一、崗位職責(zé):

1、積極開發(fā)和擴(kuò)展高凈值客戶，挖掘客戶需求，為客戶提供投資顧問服務(wù);

2、為存量客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，推動投資顧問產(chǎn)品/服務(wù)簽約，實(shí)現(xiàn)投顧業(yè)務(wù)創(chuàng)收，助力客戶資產(chǎn)保值增值;

3、負(fù)責(zé)個(gè)人考核期內(nèi)KPI的指標(biāo)完成，負(fù)責(zé)總部及營業(yè)部的政策、計(jì)劃、目標(biāo)的執(zhí)行；

4、組織、參與內(nèi)部人員培訓(xùn)與人才隊(duì)伍建設(shè)，助力財(cái)富顧問提升專業(yè)知識與服務(wù)能力，參與公司投顧體系建設(shè)與發(fā)展;

5、執(zhí)行內(nèi)外部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，確保合規(guī)展業(yè)、履行適當(dāng)性義務(wù);

6、完成公司和分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

二、任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，金融專業(yè)優(yōu)先;

2、取得一般證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、證券投資咨詢（投顧資格）;

3、熟悉行業(yè)規(guī)章制度，熟練使用現(xiàn)代化辦公軟件操作，具備一定的投資研究能力、資產(chǎn)配置能力；

4、具有系統(tǒng)的證券理論知識，熟悉證券市場交易品種及交易規(guī)則，有證券、銀行、信托等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有渠道資源及客戶資源優(yōu)先。

三、員工福利：

五險(xiǎn)一金、帶薪年假、餐補(bǔ)、話補(bǔ)、不定期聚餐