崗位職責：

1、專職從事財富管理業(yè)務(wù)客戶開發(fā)與服務(wù)工作；

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息；

4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程，提供各類投資理財建議、進行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作；

5、與客戶深度溝通，了解并挖掘客戶需求，并提供全方位的財富管理服務(wù)。

6、完成分公司布置的各項工作任務(wù)，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

任職要求：

1、具備本科及以上學歷；

2、從業(yè)資格：具備證券、基金從業(yè)資格；

3、具有與對應(yīng)崗位級別相匹配的客戶資源；

4、為人誠實守信，具有優(yōu)秀的人品、優(yōu)秀的執(zhí)業(yè)道德，沒有違法違規(guī)等不良記錄。

5、具有較強證券市場分析能力，了解金融、經(jīng)濟、管理、法律等知識，掌握市場營銷、投資理財、相關(guān)法律法規(guī)等方面的專業(yè)知識和一定能力。