理財(cái)規(guī)劃師主要為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，內(nèi)容包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多個(gè)方面。

任職資格：

1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能；

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力；

6、具有良好的書面表達(dá)能力。

7、25-45歲