崗位職責：

1、負責開拓保險市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；

3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。