客戶聯(lián)系與需求匹配?：理財(cái)顧問(wèn)通過(guò)電話、郵件等方式聯(lián)系公司提供的意向客戶，了解客戶需求，并為其匹配適合的投資產(chǎn)品，貸款產(chǎn)品?。

?客戶維護(hù)與關(guān)系管理?：理財(cái)顧問(wèn)需要及時(shí)了解新老客戶的需求，維護(hù)老客戶，積極學(xué)習(xí)新產(chǎn)品的知識(shí)，并建立客戶管理檔案，持續(xù)跟進(jìn)客戶，進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)?。

?銷售目標(biāo)達(dá)成?：理財(cái)顧問(wèn)需要接待來(lái)訪客戶，溝通融資方案，簽訂銷售合同，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進(jìn)展各項(xiàng)事宜，管理、參與和跟進(jìn)訂單進(jìn)展?。

?團(tuán)隊(duì)管理與客戶跟進(jìn)?：對(duì)于有管理職責(zé)的理財(cái)顧問(wèn)，還需要做好團(tuán)隊(duì)規(guī)劃和團(tuán)隊(duì)的管理，帶領(lǐng)組員創(chuàng)造佳績(jī)，并跟進(jìn)客戶的融資進(jìn)度，及時(shí)告知客戶相關(guān)信息?。

?理財(cái)顧問(wèn)的工作環(huán)境與福利待遇?：

?工作環(huán)境?：理財(cái)顧問(wèn)通常在室內(nèi)辦公。

?福利待遇?：包括試用期無(wú)責(zé)底薪、提成、開(kāi)單獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等，餐補(bǔ)，話補(bǔ)，住宿補(bǔ)貼，通勤補(bǔ)貼，綜合薪資可達(dá)12k-無(wú)上限；五險(xiǎn)一金、單休、法定節(jié)假日休息、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、帶薪年假等?13。此外，公司還提供1v1入職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)、營(yíng)銷技能培訓(xùn)，以及每月公司團(tuán)建、生日福利、節(jié)日福利等?