1.學習和熟悉公司的資產管理業(yè)務和資管產品、方案。

2.根據公司的資產管理業(yè)務和資管產品和方案，開發(fā)個人和機構目標客戶。

3.負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通，維護客戶關系。

4.負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)，即使反饋給公司。

5通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率。

6.通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

特別說明：

1.本崗位為兼職合伙人崗位，無基礎薪資，也不需要合伙人繳納加盟費，投資入伙。

2.報酬及其他福利根據兼職合伙人開發(fā)的客戶產生的業(yè)績按照公司的提成和激勵政策提成，長期有效。

3.公司在資產管理上有完整的業(yè)務和產品體系，優(yōu)勢產品和方案及良好的業(yè)績可以助力理財顧問合伙人開發(fā)推介客戶。

4.另外，合伙人通過參加公司的事業(yè)說明會，了解公司的業(yè)務體系和產品、項目的基礎上，根據自己的意愿可以推介六大業(yè)務，實現資源最大程度的轉化變現，獲得跨界收益機會：管理咨詢、資產管理、教育培訓、商業(yè)貿易（商城、門店）、武術運動健身、產業(yè)項目股權投資項目的投融資與推廣。

5.其他機會，合伙人如有專業(yè)特長，或者隨著公司的發(fā)展需要增加專職人員時，根據雙向的自愿原則，優(yōu)先考慮合伙人。理財顧問合伙人還可以向城市（區(qū)域）合伙人方向發(fā)展事業(yè)。