1.學(xué)習(xí)和熟悉公司的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和資管產(chǎn)品、方案。

2.根據(jù)公司的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和資管產(chǎn)品和方案，開(kāi)發(fā)個(gè)人和機(jī)構(gòu)目標(biāo)客戶(hù)。

3.負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系。

4.負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪,及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)，即使反饋給公司。

5通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率。

6.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

特別說(shuō)明：

1.本崗位為兼職合伙人崗位，無(wú)基礎(chǔ)薪資，也不需要合伙人繳納加盟費(fèi)，投資入伙。

2.報(bào)酬及其他福利根據(jù)兼職合伙人開(kāi)發(fā)的客戶(hù)產(chǎn)生的業(yè)績(jī)按照公司的提成和激勵(lì)政策提成，長(zhǎng)期有效。

3.公司在資產(chǎn)管理上有完整的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品體系，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和方案及良好的業(yè)績(jī)可以助力理財(cái)顧問(wèn)合伙人開(kāi)發(fā)推介客戶(hù)。

4.另外，合伙人通過(guò)參加公司的事業(yè)說(shuō)明會(huì)，了解公司的業(yè)務(wù)體系和產(chǎn)品、項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，根據(jù)自己的意愿可以推介六大業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)資源最大程度的轉(zhuǎn)化變現(xiàn)，獲得跨界收益機(jī)會(huì)：管理咨詢(xún)、資產(chǎn)管理、教育培訓(xùn)、商業(yè)貿(mào)易（商城、門(mén)店）、武術(shù)運(yùn)動(dòng)健身、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目股權(quán)投資項(xiàng)目的投融資與推廣。

5.其他機(jī)會(huì)，合伙人如有專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，或者隨著公司的發(fā)展需要增加專(zhuān)職人員時(shí)，根據(jù)雙向的自愿原則，優(yōu)先考慮合伙人。理財(cái)顧問(wèn)合伙人還可以向城市（區(qū)域）合伙人方向發(fā)展事業(yè)。