為高凈值客戶群體定制養(yǎng)老、健康、財富等一攬子規(guī)劃方案；通過專業(yè)的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的方案，促成與客戶的合作，達成業(yè)績目標(biāo)；定期組織和參與各類客戶活動，如健康講座、財富規(guī)劃沙龍等，提升客戶滿意度和忠誠度