為高凈值客戶群體定制養(yǎng)老、健康、財(cái)富等一攬子規(guī)劃方案；通過專業(yè)的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的方案，促成與客戶的合作，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；定期組織和參與各類客戶活動(dòng)，如健康講座、財(cái)富規(guī)劃沙龍等，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度