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廈門市 · 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

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在招職位

公司簡(jiǎn)介

招聘職位1

健康財(cái)富規(guī)劃師

面議

崗位職責(zé) 1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn),為客戶群體提供專業(yè)化顧問式養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù);按時(shí)完成公司交辦的工作任務(wù),并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場(chǎng)及維護(hù)客戶 2、結(jié)合客戶的整體財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其制定全面而個(gè)性化的養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,包括投資策略,稅務(wù)規(guī)劃等。 3、根據(jù)客戶需求,為其設(shè)計(jì)和規(guī)劃個(gè)性化,綜合化的養(yǎng)老方案,解決退休后理財(cái),保險(xiǎn)問題。 4、為客戶鏈接養(yǎng)老資源,比如居家養(yǎng)老服務(wù),護(hù)工及陪診,醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的養(yǎng)老社區(qū),為客戶提供全面的養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃

廈門·思明區(qū)·開元

12月16日 17:16
劉女士
實(shí)名企業(yè)
立即聯(lián)系
理財(cái)顧問月結(jié)本科及以上全職TOC較多出差

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