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理財(cái)顧問
面議本科及以上TOC月結(jié)較多出差全職
崗位職責(zé)
1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn),為客戶群體提供專業(yè)化顧問式養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù);按時完成公司交辦的工作任務(wù),并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場及維護(hù)客戶
2、結(jié)合客戶的整體財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其制定全面而個性化的養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,包括投資策略,稅務(wù)規(guī)劃等。
3、根據(jù)客戶需求,為其設(shè)計(jì)和規(guī)劃個性化,綜合化的養(yǎng)老方案,解決退休后理財(cái),保險(xiǎn)問題。
4、為客戶鏈接養(yǎng)老資源,比如居家養(yǎng)老服務(wù),護(hù)工及陪診,醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的養(yǎng)老社區(qū),為客戶提供全面的養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃

劉女士實(shí)名企業(yè)
廈門思明區(qū)廈門華潤大廈A座
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