崗位職責：

1.負責開拓目標市場，拜訪金融同業(yè)以銀行為主，建立多方位的合作渠道，引進外部客戶資源。

2.分析客戶的理財需求，幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案，各類理財產(chǎn)品的銷售和服務。

3.負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系。

4.收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需要，提供具體解決方案。

5.負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)。

6．完成營業(yè)部下達的各項考核指標

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷，已取得證券從業(yè)資格證書；

2、具備一定的客戶服務經(jīng)驗，有服務中高端客戶的能力；

3、具備產(chǎn)品銷售和客戶開發(fā)的能力；

4、了解熟悉金融業(yè)各類理財產(chǎn)品特性；

5、能夠依據(jù)資訊平臺為客戶制作理財計劃和投資報告；

6、具備良好的職業(yè)操守、職業(yè)素養(yǎng)及較強的溝通和組織協(xié)調能力，具備良好的團隊合作意識。

7、具有較豐富的社會關系和客戶資源優(yōu)先。