公司秉承“誠信為本、專業(yè)立足、堅持創(chuàng)新、協(xié)作共贏”的核心理念，致力于為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位咨詢服務(wù)，公司根據(jù)客戶風險偏好、財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素，為客戶提供個性化、專業(yè)咨詢服務(wù)。同時，與多家公司開展品牌宣傳等合作，合作公司涉及的服務(wù)領(lǐng)域包括、家庭資產(chǎn)配置、健康管理、海外移民置業(yè)、合作機構(gòu)渠道引流、品宣等。

工作職責

1、協(xié)助私行中心總做好團隊管理，結(jié)合團隊的特點，分解和制定達成團隊目標的具體工作計劃；

2、負責隊伍組建和管理，通過有效的日常活動量管理與針對性的輔導訓練，提升隊伍成員技能和產(chǎn)能；

3、組織團隊成員開拓、維護和管理所屬客戶及潛在客戶關(guān)系，陪同拜訪客戶，挖掘客戶的潛在資產(chǎn)規(guī)劃及保障規(guī)劃需求，提供全方位的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、基于保障及資產(chǎn)配置產(chǎn)品的政策與需求變化，制定私行團隊的發(fā)展規(guī)劃及推動計劃，完成年度目標；

5、貫徹公司客戶分層經(jīng)營業(yè)務(wù)模式，對團隊成員的客戶經(jīng)營關(guān)系做好日常分配和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高效率、確保公平；

6、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保團隊有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營，協(xié)調(diào)處理客戶投訴。

職位要求

1、學歷：大專及以上學歷

2、經(jīng)驗：3年及以上營銷經(jīng)驗，1年及以上團隊管理經(jīng)驗，過往業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀，有大型企業(yè)銷售團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先，有一定高凈值客群優(yōu)先

3、專業(yè)能力：具有豐富的資產(chǎn)配置經(jīng)驗，熟悉營銷各類產(chǎn)品；優(yōu)秀的系統(tǒng)思維和商業(yè)敏感性，具有較強的營銷規(guī)劃能力，持有AFP/CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照優(yōu)先，曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽優(yōu)先

4、素質(zhì)要求：認同公司文化，積極進取，結(jié)果導向，抗壓力強，優(yōu)秀的溝通影響和團隊管理能力；無不良從業(yè)記錄，責任心和合規(guī)意識強。