崗位職責:

1、為客戶提供專業(yè)的財務規(guī)劃建議，幫助客戶實現資產增值;

2、分析客戶的財務狀況，制定個性化的理財方案;

3、維護客戶關系，定期跟進客戶理財需求和市場動態(tài);

4、推廣公司理財產品，完成銷售目標。

任職要求:

1、金融、經濟、會計等相關專業(yè)背景，具備理財顧問相關證書者優(yōu)先;

2、具備良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠與客戶建立信任關系;

3、具有較強的市場洞察力和分析能力，能夠快速理解并響應客戶需求;

4、有責任心，抗壓能力強，能夠自我激勵并追求卓越。