?客戶開(kāi)發(fā)：根據(jù)公司提供的客戶名單或通過(guò)合法渠道獲取的線索，主動(dòng)撥打陌生電話，篩選潛在客戶，介紹金融產(chǎn)品的特點(diǎn)、收益、風(fēng)險(xiǎn)等信息。

?需求挖掘：通過(guò)電話溝通，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資需求或資金需求，針對(duì)性推薦合適的金融產(chǎn)品。

?促成交易：解答客戶關(guān)于產(chǎn)品細(xì)節(jié)、辦理流程、費(fèi)用等方面的疑問(wèn)，引導(dǎo)客戶認(rèn)可產(chǎn)品價(jià)值，完成開(kāi)戶、購(gòu)買(mǎi)、申請(qǐng)等交易環(huán)節(jié)。

?客戶維護(hù)：對(duì)已成交客戶進(jìn)行定期回訪，了解產(chǎn)品使用情況，處理簡(jiǎn)單售后問(wèn)題，推動(dòng)二次購(gòu)買(mǎi)或轉(zhuǎn)介紹。

?數(shù)據(jù)記錄：記錄客戶溝通情況、需求反饋及跟進(jìn)進(jìn)度，按要求提交銷(xiāo)售報(bào)表。