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綜合金融理財(cái)規(guī)劃師

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發(fā)布時(shí)間: 2025-07-05 08:30

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理財(cái)顧問

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本科及以上

【崗位職責(zé)】

1、維護(hù)公司已有老客戶,負(fù)責(zé)參??蛻舻暮罄m(xù)相關(guān)服務(wù)工作,為客戶提供后續(xù)保全服務(wù),包括保費(fèi)續(xù)收、理賠、信息變更和領(lǐng)款等基礎(chǔ)服務(wù);定期為客戶進(jìn)行保單檢查,梳理保險(xiǎn)責(zé)任。

2、完成基本保全服務(wù)之外,公司會(huì)從大健康、大養(yǎng)老、大資管層面給客戶提供大量客戶增值服務(wù),比如養(yǎng)老、就醫(yī)綠色通、保本投資等服務(wù),了解客戶興趣點(diǎn),借助公司給客戶提供相對(duì)匹配的增值服務(wù)。

3、通過客戶日常維護(hù),增強(qiáng)客戶粘性,挖掘客戶需求,借助公司平臺(tái)激發(fā)客戶需求,完成存量客戶的二次銷售;借助公司提供的客戶資源,通過時(shí)間、工作經(jīng)驗(yàn)的積累,形成自己的人脈圈,打造客戶轉(zhuǎn)介紹中心。

4、為客戶提供各類綜合金融業(yè)務(wù),涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、廣發(fā)銀行業(yè)務(wù)、醫(yī)養(yǎng)服務(wù)等。

5、定期接受專業(yè)、前沿知識(shí)的業(yè)務(wù)和技能輔導(dǎo),包括但不限于公司的系統(tǒng)化制式培訓(xùn)、外聘專業(yè)法律、醫(yī)療類培訓(xùn)等,不斷擴(kuò)大知識(shí)儲(chǔ)備,提升自我綜合專業(yè)能力;

6、除客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)銷售之外,組建團(tuán)隊(duì),組建一支有凝聚力有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì),往團(tuán)隊(duì)管理的方向去發(fā)展。

【任職要求】

1、本科及以上學(xué)歷,年齡在22-45周歲;特別特別優(yōu)秀者,或者有經(jīng)驗(yàn)者可放寬學(xué)歷要求;

2、掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí),專業(yè)不限,金融、保險(xiǎn)、法律等專業(yè)優(yōu)先;

3、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力,并具有自我時(shí)間管理能力;

4、具有良好的語言表達(dá)能力及分析判斷能力;

5、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

6、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

【薪資結(jié)構(gòu)】

薪資結(jié)構(gòu)包含首年傭金、續(xù)期傭金、服務(wù)津貼、新人津貼、管理類津貼以及各類業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)等。公司有一本關(guān)于薪資和發(fā)展的基本辦理辦法,所有人收入公平公正公開透明,拒絕職場(chǎng)內(nèi)卷!

印女士實(shí)名企業(yè)

上海浦東新區(qū)中國(guó)人壽(海陽路營(yíng)業(yè)廳)

工商信息

項(xiàng)目地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)中國(guó)人壽(海陽路營(yíng)業(yè)廳)
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