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1、根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置需求，提供專業(yè)化的資產(chǎn)配置方案；2、根據(jù)公司任務拓展客戶渠道，達成個人要求指標；3、參與公司及合作機構組織的市場推廣活動與培訓活動，拓展人脈資源，有效開拓目標客戶；4、定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造轉介紹機會；5、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。
李先生實名企業(yè)
煙臺芝罘區(qū)陽光100辦公樓A座
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