崗位職責(zé)

1.客戶開發(fā)與維護(hù)

負(fù)責(zé)高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；

通過(guò)精準(zhǔn)需求分析，為客戶定制個(gè)性化財(cái)富管理及保險(xiǎn)規(guī)劃方案。

2.綜合金融服務(wù)

推廣銀行理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品、家族信托等多元化金融解決方案；

根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，優(yōu)化資產(chǎn)配置策略。

3.市場(chǎng)拓展與品牌建設(shè)

策劃并執(zhí)行客戶沙龍、行業(yè)論壇等營(yíng)銷活動(dòng)，提升品牌影響力；

挖掘潛在合作渠道，拓展業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)。

4.團(tuán)隊(duì)協(xié)作與賦能

協(xié)助團(tuán)隊(duì)新人培訓(xùn)，分享行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與銷售技巧；

推動(dòng)跨部門協(xié)作，聯(lián)動(dòng)銀行、保險(xiǎn)等資源實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)。

5.合規(guī)與風(fēng)控

嚴(yán)格遵守金融監(jiān)管要求，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)；

定期復(fù)盤客戶資產(chǎn)狀況，及時(shí)預(yù)警并化解潛在風(fēng)險(xiǎn)。

任職要求

1.教育背景

本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2.工作經(jīng)驗(yàn)

5年以上銀行、保險(xiǎn)或財(cái)富管理行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備高凈值客戶服務(wù)成功案例；

有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)或百萬(wàn)級(jí)保單成交記錄者優(yōu)先。

3.熟悉保險(xiǎn)法、反洗錢法規(guī)及財(cái)富管理相關(guān)合規(guī)要求。

4.核心能力

卓越的客戶溝通技巧及高端市場(chǎng)資源整合能力；

敏銳的市場(chǎng)洞察力，能快速響應(yīng)政策與行業(yè)變化；

高度責(zé)任心，具備抗壓能力及目標(biāo)導(dǎo)向思維。

我們提供

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系(績(jī)效提成+年終獎(jiǎng)+補(bǔ)貼+醫(yī)療補(bǔ)助津貼）；

系統(tǒng)化的職業(yè)培訓(xùn)與清晰的晉升通道；

商業(yè)保險(xiǎn)、年度體檢等福利保障。