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已招滿

助理財(cái)富顧問(wèn)

7000-10000元/月

發(fā)布時(shí)間: 2025-04-03 08:13

職位詳情
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理財(cái)顧問(wèn)

7000-10000元/月
本科及以上 · 需要經(jīng)驗(yàn)銷售額提成餐補(bǔ) · 交通補(bǔ)助 · 五險(xiǎn)一金月結(jié)基本坐班電話銷售 · 門(mén)店銷售 · 面銷/陌拜 · 渠道銷售 · 網(wǎng)絡(luò)銷售全職

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、服務(wù)和維護(hù)客戶,挖掘潛在業(yè)務(wù)。

2.匯總分析客戶需求,協(xié)助財(cái)富顧問(wèn)制定客戶服務(wù)策略。

3.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)形式對(duì)客戶進(jìn)行輔助性的理財(cái)服務(wù)及日常答疑。

4.為客戶分發(fā)和安裝客戶服務(wù)產(chǎn)品并講解產(chǎn)品功能。

5.完成本崗位的業(yè)績(jī)指標(biāo),落實(shí)財(cái)富顧問(wèn)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)及公司交辦的其他任務(wù)。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2.1年以上證券行業(yè)從業(yè)年限,1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

3.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,已通過(guò)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)考試(或證券投資分析考試)。

4.身體健康、正直誠(chéng)信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念,熟悉各類交易品種,具有開(kāi)拓精神,無(wú)任何違法違規(guī)不良記錄,與公司員工不存在回避關(guān)系。

呂先生實(shí)名企業(yè)

上海浦東新區(qū)東北證券股份有限公司上海迎春路證券營(yíng)業(yè)部

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