1.組織與參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng)，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)；

2.向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

3.向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息；

4.向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買流程，取得相關(guān)執(zhí)業(yè)資格后可提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作；

5.向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)；

6.做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

7.完成營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人及團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)；

8.負(fù)責(zé)落實(shí)客戶開發(fā)、業(yè)務(wù)推動(dòng)、客戶服務(wù)及產(chǎn)品銷售等環(huán)節(jié)的反洗錢工作要求，協(xié)助本機(jī)構(gòu)反洗錢工作小組、合規(guī)專員及反洗錢崗開展客戶身份識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估、可疑交易調(diào)查分析、客戶資料保存等反洗錢基礎(chǔ)工作，按時(shí)參加本機(jī)構(gòu)開展的反洗錢培訓(xùn)、宣傳活動(dòng)，配合國(guó)家司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)涉嫌洗錢活動(dòng)所進(jìn)行的調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查，協(xié)助配合本機(jī)構(gòu)接受反洗錢合規(guī)檢查，審計(jì)稽核檢查等工作；嚴(yán)格遵守反洗錢工作要求；

9.事業(yè)部、分（子）公司及營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。