1.執(zhí)行監(jiān)管及公司的各類合規(guī)及制度要求，為所轄銀行網(wǎng)點提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)服務，提供保險專業(yè)培訓和輔導；

2.協(xié)助銀行理財經(jīng)理進行客戶資源開發(fā)，做好對目標客戶的跟進追蹤，完成各項業(yè)務和品質(zhì)指標；

3.保證網(wǎng)點單證齊全、投保資料交接完備等；

4.執(zhí)行各類網(wǎng)點策劃活動，促進網(wǎng)點業(yè)績提升；

5.按時出勤，參加各類公司會議、培訓，提升專業(yè)技能；

6.協(xié)助公司做好保單保全、、理賠等客戶服務工作；

7.完成公司交辦的其它工作。