1、接受銷售顧問提供的客戶資料，并了解客戶需求，通過對客戶財務狀況的分析與評估，幫助制定規(guī)劃與目標。

2、及時與新客戶溝通，確認業(yè)務需求。

3、引導、培訓客戶相關流程操作，接收客戶票據。

4、了解國家政策和相關法律法規(guī)，為客戶制定稅務籌劃和規(guī)劃方案。