Wilshire Associates美國威爾希爾投資金融服務(wù)公司(以下簡稱“威爾希爾”)是在1972年由丹尼斯?蒂托創(chuàng)辦的一家集投資分析、投資顧問、 基金管理和私募母基金業(yè)務(wù)為一體的全球性投資服務(wù)公司。目前威爾希爾服務(wù)于全球20多個國家的500多家金融機構(gòu)，管理資金超過7萬億美元。威爾希爾所創(chuàng)立的Wilshire 5000等股票指數(shù)也是被美國廣泛接受的股市基準(zhǔn)。公司成立43年，在美國、歐洲、亞洲設(shè)立十個分支機構(gòu)。威爾希爾的四項主營業(yè)務(wù)為：
1.投資分析。向全球投資公司提供投資指數(shù)和多資產(chǎn)投資組合分析服務(wù)，包含數(shù)理分析、風(fēng)險管理、集中度報告、收益分析、GIPS全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)報告、競爭分析報告。
2.咨詢業(yè)務(wù)。 行業(yè)領(lǐng)先的機構(gòu)投資者咨詢服務(wù)，為世界最大的公共及企業(yè)退休金計劃、捐贈基金、基金會組織和主要保險公司提供總價值9640億美元(截止于2013年12月31日)的投資咨詢服務(wù)。
3.私募管理。為全球超過100家機構(gòu)管理逾50億美元(截止于2013年12月31日)的私募投資項目。
4.基金管理。向全球最大的銀行、經(jīng)紀(jì)和交易商、資產(chǎn)管理人、保險公司、退休金計劃供應(yīng)商提供投資咨詢，退休金計劃推薦，對沖基金賬戶管理服務(wù)。現(xiàn)管理超過 1100億美元資產(chǎn)。(截止于2013年12月31日)
蘇州威爾希爾投資咨詢公司是威爾希爾在全球開設(shè)的第11家分支機構(gòu)，也是威爾希爾在大中華地區(qū)的總部機構(gòu)，將為中國地區(qū)投資者提供國際化的專業(yè)金融服務(wù)。同時還是一家“產(chǎn)學(xué)研”一體化金融服務(wù)機構(gòu)，并不斷擴張成為自給自足、發(fā)展創(chuàng)新的本土化美資金融企業(yè)：一是 “產(chǎn)”，尋找中國區(qū)戰(zhàn)略合作伙伴，與國內(nèi)擁有廣泛客戶渠道和良好聲譽的綜合性金融機構(gòu)合作，業(yè)務(wù)將涉及銀行、資管、基金、保險、養(yǎng)老金等。項目具體為金融產(chǎn)品分析，咨詢，私募及公募基金管理。目前已和國內(nèi)第二大券商國泰君安達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同設(shè)計QDII產(chǎn)品。二是 “學(xué)”，與蘇州及園區(qū)內(nèi)教育機構(gòu)已草擬合作協(xié)議，在生源基地、學(xué)術(shù)合作、共建研究中心三個方向已經(jīng)達(dá)成意向并深化合作。 三是“研”，將公司下一代金融分析模型系統(tǒng)的研究開發(fā)工作部分或全部轉(zhuǎn)移到中國總部，致力于技術(shù)與產(chǎn)品本土化。