公司堅持“以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心”的理念，依托全國信托公司等產(chǎn)品采集與篩選，結(jié)合客戶的財務(wù)狀況和風險偏好，為客戶量身制作個性化的理財方案。作為獨立的第三方理財機構(gòu)，公司以保護客戶利益為最高原則，通過嚴格的風險控制流程和機制，篩選優(yōu)質(zhì)理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財富增值。
因為專注，所以專業(yè)；因為專業(yè)，所以穩(wěn)健；因為穩(wěn)健，所以可靠。從固定收益類產(chǎn)品，到房地產(chǎn)信托、股權(quán)投資，再到私募股權(quán)，卓贏財富始終堅持做好產(chǎn)品把關(guān)，效益分析，并不斷完善產(chǎn)品設(shè)計甄選，進一步深化在產(chǎn)品價值鏈上的競爭優(yōu)勢。用我們的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)為客戶提供度身定制的財富增值方案，創(chuàng)造卓越價值并致力于成為中國最專業(yè)、最穩(wěn)健、最可靠的第三方理財機構(gòu)。嚴格的風險控制。公司實行五級風險控制機制，專門設(shè)立產(chǎn)品采集部、風險控制部和風險管理委員會，實行“產(chǎn)品采集與風險審核相分離”的原則，獨立審核，標準控制，流程管理。產(chǎn)品采集以客戶需求為導(dǎo)向，優(yōu)選產(chǎn)品供應(yīng)商，采用全流程的嚴格風險控制：由投資專家、風控專家、法務(wù)專家進行對信托公司和項目進行風險把控，讓客戶放心。
團隊資源：公司團隊匯聚了眾多在私募股權(quán)投資、證券、保險、信托、企業(yè)及個人資產(chǎn)配置等領(lǐng)域從業(yè)多年的精英人士。
企業(yè)文化：誠信 卓越 創(chuàng)新
我們的目標：做最信賴的理財管理機構(gòu)；
我們的價值：永遠關(guān)注與客戶共贏；
我們的理念：經(jīng)營自我、超越自我；
未來愿景：我們以真誠、守信為原則，以認真、專業(yè)為宗旨，以客戶利益最大化為最終目的，希望我們能成為您永久的財富管家，讓您在創(chuàng)造財富的旅程上不再孤單；
發(fā)展目標：開拓財富視野，提供多元化金融產(chǎn)品，提高并完善風控體制。致力成為引領(lǐng)市場的第三方理財機構(gòu)，全力經(jīng)營與客戶之間互相信任的關(guān)系。提高團隊合作能力，不斷完善其對資本市場和實業(yè)領(lǐng)域的理解，用專業(yè)的知識為客戶解析金融產(chǎn)品和投資工具的風險收益特征。
社會使命：堅守獨立的第三方的客觀立場，為客戶提供專業(yè)化的財富管理服務(wù)、成為中國金融服務(wù)業(yè)的領(lǐng)航者，同時也是正確全面理財觀念和方法的傳播者。