上海寶諶投資管理有限公司成立于2012年，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，是一家專業(yè)的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司由多位資深金融人士投資設(shè)立，皆為著名院校碩士，具備特許金融分析師、特許金融規(guī)劃師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格等資格證書(shū)。股東及管理層包括多位前外資銀行行長(zhǎng)及高管，都有10年以上金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)是由具備多年財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，持有證券、銀行、保險(xiǎn)從業(yè)資格，香港銀行從業(yè)證書(shū)等資質(zhì)的專業(yè)理財(cái)師組成。
2013年，為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理功能，公司投資成立上海寶圣股權(quán)投資基金管理有限公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣。該公司作為寶諶財(cái)富對(duì)外投資平臺(tái)，幫助客戶投資于證券、股權(quán)、地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資。該公司于2014年6月獲得由證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的私募投資基金管理人登記證書(shū)，成為獲準(zhǔn)開(kāi)展私募證券投資、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資等私募基金業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。
2014年4月寶諶財(cái)富正式成立互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)部，致力于發(fā)展全新模式互聯(lián)網(wǎng)金融財(cái)富管理業(yè)務(wù)，將為客戶提供隨時(shí)隨地專業(yè)全面的財(cái)富管理服務(wù)。
目前公司有四家財(cái)富管理中心，員工人數(shù)超過(guò)100人。截止2014年6月，寶諶財(cái)富管理的資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)30億元人民幣。
公司目標(biāo)是成為中國(guó)頂尖的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，為客戶創(chuàng)造持久的財(cái)富價(jià)值。

我們的服務(wù)：
寶諶財(cái)富專注為中國(guó)高凈值資產(chǎn)客戶提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)，提供跨領(lǐng)域多品種的資產(chǎn)管理，創(chuàng)造凌駕于任何單一金融機(jī)構(gòu)之上的附加價(jià)值。我們從客戶的角度出發(fā)，充分理解客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好與財(cái)富管理需求，提供適合不同客戶的財(cái)富管理方案，為客戶定制最優(yōu)資產(chǎn)配置方案。
在客戶選擇金融產(chǎn)品后，寶諶財(cái)富還有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)與客戶溝通最新的產(chǎn)品情況及風(fēng)險(xiǎn)提示，確?？蛻舻耐顿Y資產(chǎn)穩(wěn)健、安全、增長(zhǎng)。

股東背景：
聯(lián)合創(chuàng)始人：時(shí)嘉會(huì)，復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)，歷任花旗銀行上海銷售主管，荷蘭銀行上海區(qū)銷售總監(jiān)，荷蘭銀行上海古北支行行長(zhǎng)等職，擁有豐富的金融銷售、風(fēng)控和管理經(jīng)驗(yàn)。時(shí)先生在加入花旗銀行前曾創(chuàng)立自己的私營(yíng)公司，主營(yíng)電子元器件銷售，年銷售額約300萬(wàn)元。

聯(lián)合創(chuàng)始人：張晶，復(fù)旦大學(xué)MBA畢業(yè)，歷任荷蘭銀行銷售主管和客戶經(jīng)理主管等職，擁有豐富的財(cái)務(wù)和法律專業(yè)知識(shí)，對(duì)信貸業(yè)務(wù)的合同訂立、中途風(fēng)險(xiǎn)控制和事后催收等整。