上海鑫舟投資咨詢有限公司是“鑫舟理財(cái)”旗下，立足于中國財(cái)富管理業(yè)，向銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)提供包括咨詢、培訓(xùn)和軟件系統(tǒng)在內(nèi)的“理財(cái)業(yè)務(wù)管理全面解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。鑫舟的發(fā)展愿景是：在行業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，通過推廣其先進(jìn)的理念，長(zhǎng)期的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、信息技術(shù)積累及其他增值服務(wù)，推動(dòng)并受惠于行業(yè)的發(fā)展。
鑫舟通過多渠道綜合培訓(xùn)服務(wù)平臺(tái)，為國內(nèi)諸多知名金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員提供包括：集中面授、答疑解惑、以及專業(yè)信息遞送等專業(yè)服務(wù)，至今已協(xié)助數(shù)萬名銀行、保險(xiǎn)、證券等機(jī)構(gòu)從業(yè)人員更有效的開展工作。
歷經(jīng)10年的沉淀與積累，公司的理財(cái)業(yè)務(wù)全面解決方案已形成完整體系，其實(shí)務(wù)培訓(xùn)課程及其為此搭建的答疑解惑平臺(tái)正在悄然改變培訓(xùn)的模式，自主研發(fā)的FPMS系列軟件已獲得上海市和國家創(chuàng)新基金立項(xiàng)，所建立的理財(cái)師網(wǎng)站已有數(shù)千名理財(cái)師以實(shí)名注冊(cè)，并定期為一萬余名理財(cái)師提供信息推送等服務(wù)，在行業(yè)中建立了獨(dú)樹一幟的專業(yè)形象，并擁有了一定的影響力。
在鑫舟，培訓(xùn)不僅僅只是“上課”，而是要針對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)際狀況，用系統(tǒng)方法、改善一線員工的工作方式和習(xí)慣！鑫舟提供的培訓(xùn)項(xiàng)目，前期重調(diào)研，以了解學(xué)員行為的事實(shí)現(xiàn)狀為重要依據(jù)；中期重課程開發(fā)，能提供針對(duì)性的課程內(nèi)容和培訓(xùn)方法；后期重落地跟蹤，提供答疑解惑平臺(tái)進(jìn)行雙向問題采集和解答，并通過情景模擬演練等豐富多樣的形式考核學(xué)員的學(xué)習(xí)成效。通過三方面的配合，優(yōu)化設(shè)計(jì)培訓(xùn)體系，提升培訓(xùn)效率，加強(qiáng)培訓(xùn)過程的控制，由此建立一個(gè)完整培訓(xùn)體系，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)效果的最大化。
鑫舟理財(cái)作為“以服務(wù)為導(dǎo)向”的金融理財(cái)模式的積極倡導(dǎo)者和實(shí)踐者，愿攜手各界，為有志于從事個(gè)人財(cái)富管理、金融理財(cái)領(lǐng)域的精英提供廣闊的發(fā)展空間。