上海鑫舟投資咨詢有限公司是“鑫舟理財”旗下，立足于中國財富管理業(yè)，向銀行、券商等金融機構(gòu)提供包括咨詢、培訓和軟件系統(tǒng)在內(nèi)的“理財業(yè)務(wù)管理全面解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。鑫舟的發(fā)展愿景是：在行業(yè)發(fā)展的進程中，通過推廣其先進的理念，長期的實務(wù)經(jīng)驗、信息技術(shù)積累及其他增值服務(wù)，推動并受惠于行業(yè)的發(fā)展。
鑫舟通過多渠道綜合培訓服務(wù)平臺，為國內(nèi)諸多知名金融機構(gòu)從業(yè)人員提供包括：集中面授、答疑解惑、以及專業(yè)信息遞送等專業(yè)服務(wù)，至今已協(xié)助數(shù)萬名銀行、保險、證券等機構(gòu)從業(yè)人員更有效的開展工作。
歷經(jīng)10年的沉淀與積累，公司的理財業(yè)務(wù)全面解決方案已形成完整體系，其實務(wù)培訓課程及其為此搭建的答疑解惑平臺正在悄然改變培訓的模式，自主研發(fā)的FPMS系列軟件已獲得上海市和國家創(chuàng)新基金立項，所建立的理財師網(wǎng)站已有數(shù)千名理財師以實名注冊，并定期為一萬余名理財師提供信息推送等服務(wù)，在行業(yè)中建立了獨樹一幟的專業(yè)形象，并擁有了一定的影響力。
在鑫舟，培訓不僅僅只是“上課”，而是要針對金融機構(gòu)實際狀況，用系統(tǒng)方法、改善一線員工的工作方式和習慣！鑫舟提供的培訓項目，前期重調(diào)研，以了解學員行為的事實現(xiàn)狀為重要依據(jù)；中期重課程開發(fā)，能提供針對性的課程內(nèi)容和培訓方法；后期重落地跟蹤，提供答疑解惑平臺進行雙向問題采集和解答，并通過情景模擬演練等豐富多樣的形式考核學員的學習成效。通過三方面的配合，優(yōu)化設(shè)計培訓體系，提升培訓效率，加強培訓過程的控制，由此建立一個完整培訓體系，實現(xiàn)培訓效果的最大化。
鑫舟理財作為“以服務(wù)為導向”的金融理財模式的積極倡導者和實踐者，愿攜手各界，為有志于從事個人財富管理、金融理財領(lǐng)域的精英提供廣闊的發(fā)展空間。