1.?客戶開發(fā)與維護：拓展新客戶，維護現(xiàn)有客戶關(guān)系，了解客戶的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力及投資期限。 ? 2.?投資分析與建議：研究宏觀經(jīng)濟、行業(yè)動態(tài)及金融產(chǎn)品（如股票、基金、債券、保險等），為客戶制定個性化的資產(chǎn)配置和投資策略。 ? 3.?產(chǎn)品推薦與執(zhí)行：根據(jù)客戶需求推薦合適的金融產(chǎn)品，協(xié)助客戶完成開戶、交易等投資操作。 ? 4.?投資組合管理：定期跟蹤客戶投資組合的表現(xiàn)，根據(jù)市場變化和客戶需求調(diào)整投資策略。 ? 5.?合規(guī)與風(fēng)險提示：向客戶充分揭示投資風(fēng)險，確保所有業(yè)務(wù)活動符合金融監(jiān)管法規(guī)及公司制度。 ? 6.?市場與客戶溝通：向客戶反饋市場動態(tài)、投資進展，解答客戶關(guān)于投資的疑問。

北京·昌平區(qū)·北七家

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韓女士

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北京·昌平區(qū)·城南

徐女士

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