崗位職責(zé)：

1．為客戶提供全面的健康與財(cái)富規(guī)劃咨詢，制定個(gè)性化方案；

2分析客戶財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合健康需求，提出合理的資產(chǎn)配置建議；

3．維護(hù)客戶關(guān)系，定期跟進(jìn)客戶健康狀況與財(cái)富管理進(jìn)展；

4．參與團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)知識(shí)與技能，保持行業(yè)前沿信息更新。

任職要求：

1．具備良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠精準(zhǔn)理解客戶需求；

2．熟悉健康管理和財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)知識(shí)，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3．具有較強(qiáng)的分析判斷能力和解決問題的能力，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)建議；

4．責(zé)任心強(qiáng)，能承受一定的工作壓力，具備團(tuán)隊(duì)合作精神。