1、以團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目制模式，入駐合作的企事業(yè)單位，為合作單位員工設(shè)計(jì)和配置福利保障計(jì)劃，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的一對(duì)一家庭理財(cái)分析、健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；

2、開(kāi)拓企業(yè)客戶(hù)和新企業(yè)領(lǐng)域，針對(duì)有需求的客戶(hù)進(jìn)行方案講解、產(chǎn)品配置規(guī)劃，達(dá)成客戶(hù)轉(zhuǎn)化；

3、負(fù)責(zé)合作單位員工的長(zhǎng)期服務(wù)經(jīng)營(yíng)，協(xié)助客戶(hù)辦理保全、理賠等手續(xù)，沉淀客戶(hù)，形成客戶(hù)池，持續(xù)挖掘客戶(hù)需求。