崗位職責：

1、根據(jù)客戶情況，分析財務規(guī)劃需求，為客戶做好財務規(guī)劃及財富傳承；

2、做好客戶服務，協(xié)助客戶辦理相關(guān)理賠；

3、尋找優(yōu)秀人員進行增員并組建團隊；

4、按要求參加公司各項會議；

5、嚴格遵守公司針對營銷員的各項規(guī)章制度等。