1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)服務(wù)客戶(hù)，協(xié)助客戶(hù)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2、分析客戶(hù)理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案，提供理財(cái)建議。

3、為高凈值私人銀行客戶(hù)提供金融產(chǎn)品，投資咨詢(xún)等定制化專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)客戶(hù)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)與溝通，維護(hù)關(guān)系。

5、收集整理客戶(hù)信息，根據(jù)需求提供具體解決方案。

6、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪，掌握客戶(hù)需求，了解客戶(hù)狀態(tài)。