工作內(nèi)容：

負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，包括資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)、投資產(chǎn)品推薦、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制等。

主要職責(zé)：

﹣負(fù)責(zé)了解客戶需求，進(jìn)行需求分析并給出相應(yīng)的理財(cái)規(guī)劃建議；

﹣制定并執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案，與客戶保持溝通，了解客戶動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整方案；

﹣負(fù)責(zé)公司理財(cái)產(chǎn)品推薦和銷售，并與其他部門的溝通協(xié)作；

﹣參與公司各項(xiàng)活動(dòng)的推廣和執(zhí)行；

﹣制作各類報(bào)表，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)并分析數(shù)據(jù)，為公司的業(yè)務(wù)決策提供支持。

職位要求：

﹣本科及以上學(xué)歷，具備2年以上的理財(cái)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)，熟悉金融理財(cái)產(chǎn)品；

﹣具備較強(qiáng)的溝通能力，具備良好的服務(wù)意識(shí)；﹣了解基金、股票、保險(xiǎn)等投資產(chǎn)品的基本知識(shí)，有一定的投資分析能力；

﹣對數(shù)字敏感，熟練掌握財(cái)務(wù)軟件，如EXCEL等；﹣熟練運(yùn)用各類數(shù)據(jù)分析軟件，如SQL等；

-有團(tuán)隊(duì)合作精神，積極向上，能夠接受工作中的壓力。