太?！讣覀鳌辜易遛k公室是中國太保壽險為高凈值客戶打造的財富管理與傳承服務平臺，專注于家庭、企業(yè)、個人及生命四大板塊的需求，提供覆蓋創(chuàng)富、守富、享富、傳富全生命周期的綜合服務。以下是其主要服務項目： ###1.**專屬服務團隊** -**1+1+N?服務模式**：每位客戶配備1位家辦事務官、1位家辦專員，并整合N位內部專家及n個家辦聯(lián)盟生態(tài)圈資源，提供個性化服務。 ###2.**財富管理與傳承** -**家族信托與稅務規(guī)劃**：幫助客戶優(yōu)化資產(chǎn)配置，制定稅務籌劃方案，確保財富合規(guī)傳承。 -**企業(yè)財富管理**：針對企業(yè)家客戶提供股權架構設計、企業(yè)風險管理等服務。 ###3.**健康與養(yǎng)老保障** -**高端醫(yī)療資源對接**：整合太保家園養(yǎng)老社區(qū)及廣慈太?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院等資源，提供高品質醫(yī)療及養(yǎng)老照護服務。 -**定制化養(yǎng)老方案**：結合太保家園的高端養(yǎng)老社區(qū)（如上海崇明國際頤養(yǎng)社區(qū)），提供入住資格及專屬養(yǎng)老規(guī)劃。 ###4.**教育與慈善服務** -**家族教育規(guī)劃**：涵蓋子女教育基金、留學咨詢等，助力家族代際傳承。 -**慈善公益支持**：依托“善美·相傳”慈善品牌，協(xié)助客戶在養(yǎng)老、健康、教育等領域開展慈善項目。 ###5.**法律與風險保障** -**家族憲章制定**：協(xié)助制定家族治理規(guī)則，確保家族精神與財富的長期傳承。 -**保險與風險管理**：提供定制化保險方案，涵蓋壽險、健康險及資產(chǎn)保護類產(chǎn)品。 ###6.**全球資源網(wǎng)絡** -**環(huán)太平洋家辦聯(lián)盟**：整合國內外優(yōu)質資源，包括投資、移民、海外資產(chǎn)配置等，滿足全球化需求。 太保「家傳」家族辦公室通過動態(tài)升級的服務體系，致力于為高凈值客戶提供長期、穩(wěn)定的財富管理解決方案，同時結合中國太保的保險主業(yè)與生態(tài)圈優(yōu)勢，打造“健康、養(yǎng)老、財富”三位一體的綜合服務體驗。 崗位職責： 為中產(chǎn)及高凈值客戶：提供個性化財富與健康管理服務 ·健康管理：對接醫(yī)療資源，提供健康管理方案 ·養(yǎng)老規(guī)劃：設計“樂養(yǎng)、頤養(yǎng)、康養(yǎng)”三階段養(yǎng)老方案 ·財富傳承：涵蓋稅務、法律、資產(chǎn)配置等綜合服務 1.為客戶提供全面的康養(yǎng)財富規(guī)劃服務，確保服務品質和客戶滿意度； 2.維護和拓展客戶關系，通過專業(yè)指導幫助客戶實現(xiàn)健康保障和理財目標； 3.深入了解客戶需求，提供個性化的康養(yǎng)和理財方案； 4.定期參與專業(yè)培訓，以提升個人專業(yè)技能和服務水平； 5.與客戶進行有效溝通，確保服務過程中的問題能夠及時解決。 崗位福利： “336孵化模式”：3個月基礎培訓、3個月實戰(zhàn)演練、6個月深化專精。 ·四大能力認證：保險專家、健康管理師、養(yǎng)老規(guī)劃師、財稅規(guī)劃師。 ·資源支持：創(chuàng)業(yè)基金、專屬孵化中心、三甲醫(yī)院及高校合作資源(如上海瑞金醫(yī)院、上海財經(jīng)大學) 任職要求：吸引跨行業(yè)人才(如有金融、養(yǎng)老、健康、醫(yī)護、教培、酒店、房地產(chǎn)等相關銷售經(jīng)驗)轉型；大學及以上學歷，碩士優(yōu)先，28-45周歲;海外留學背景尤佳；較強的學習力、自驅力、溝通能力，善于交際，熱愛養(yǎng)老事業(yè)；以往年收入不低于10萬 1.具備出色的溝通能力和服務意識，能夠理解和滿足客戶需求； 2.擁有較強的自我驅動和學習能力，能夠快速掌握新知識； 3.具備良好的團隊合作精神，能夠與團隊成員有效溝通； 4.對待工作認真負責，能夠在壓力下保持積極態(tài)度； 5.具備相關行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

南京·鼓樓區(qū)·漢中門

4月14日 09:33

戴先生

實名企業(yè)

立即聯(lián)系