家庭風(fēng)險管理顧問是為家庭提供風(fēng)險評估、應(yīng)對策略規(guī)劃等服務(wù)的專業(yè)人士。 他們的主要職責(zé)包括識別家庭可能面臨的各種風(fēng)險，像財務(wù)風(fēng)險（如失業(yè)、投資失?。?、人身風(fēng)險（疾病、意外事故）、財產(chǎn)風(fēng)險（火災(zāi)、盜竊）等。會根據(jù)家庭的經(jīng)濟(jì)狀況、成員結(jié)構(gòu)等因素，制定個性化的保險規(guī)劃，推薦合適的保險產(chǎn)品來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。同時，也會提供風(fēng)險預(yù)防的建議，如安全措施、理財規(guī)劃等方面，幫助家庭增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力。

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11月27日 11:42

胡先生

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兼職招募 工作時間：早上8點(diǎn)半到下午五點(diǎn) 地點(diǎn):昆明市五華區(qū)東風(fēng)廣場站附近 工作簡單，坐著上班，男女均可，供午餐 薪資：100一天 一共6天 周末雙休 期待你的回復(fù)詳聊 微信電話同號 公司直招，名額有限，先到先得

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11月23日 16:23

胡先生

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養(yǎng)老規(guī)劃顧問崗位職責(zé) 1. 客戶需求分析：深入了解客戶的財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)、養(yǎng)老期望等信息，運(yùn)用專業(yè)知識和工具，精準(zhǔn)評估客戶養(yǎng)老需求。例如，通過面談與問卷調(diào)查結(jié)合，為客戶制定個性化數(shù)據(jù)檔案。 2. 養(yǎng)老規(guī)劃方案定制：依據(jù)客戶需求，設(shè)計涵蓋養(yǎng)老資金儲備、投資組合、保險配置、養(yǎng)老社區(qū)選擇等多方面的綜合性養(yǎng)老規(guī)劃方案。確保方案符合客戶風(fēng)險承受能力與長期養(yǎng)老目標(biāo)，如為風(fēng)險偏好低的客戶規(guī)劃穩(wěn)健型投資與保障型保險組合。 3. 產(chǎn)品與服務(wù)推薦：熟悉各類養(yǎng)老金融產(chǎn)品（如養(yǎng)老保險、基金、理財產(chǎn)品）及養(yǎng)老服務(wù)資源（如養(yǎng)老社區(qū)、居家護(hù)理服務(wù)），根據(jù)客戶規(guī)劃方案，為其推薦匹配度高的產(chǎn)品與服務(wù)，并詳細(xì)解讀條款與優(yōu)勢。 4. 客戶關(guān)系維護(hù)：定期回訪客戶，跟蹤養(yǎng)老規(guī)劃方案執(zhí)行情況，根據(jù)市場變化、客戶財務(wù)與家庭狀況變動，及時調(diào)整優(yōu)化方案，提升客戶滿意度與忠誠度，如每季度進(jìn)行一次方案回顧與調(diào)整溝通。 5. 市場與行業(yè)研究：持續(xù)關(guān)注養(yǎng)老行業(yè)政策法規(guī)、市場動態(tài)、產(chǎn)品創(chuàng)新等資訊，通過參加研討會、閱讀專業(yè)報告等方式，提升專業(yè)素養(yǎng)與業(yè)務(wù)能力，為客戶提供前沿、專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃建議。

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11月23日 16:15

胡先生

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昆明兼職招募 工作時間：8點(diǎn)半到下午五點(diǎn) 地點(diǎn):東風(fēng)廣場站附近 工作簡單，男女均可 薪資：100一天 一共6天 周末雙休 期待你的回復(fù)詳聊 電話同號 公司直招

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11月23日 09:38

胡先生

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昆明兼職招募 工作時間：8點(diǎn)半到下午五點(diǎn) 中間12:00~2:00之間是午餐休息時間 地點(diǎn):東風(fēng)廣場站附近 工作簡單，均可 薪資：100一 一共6 周末雙休 期待你的回復(fù)詳聊 電話同號 公司直招

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11月22日 16:07

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