崗位職責(zé)

1.了解客戶需求:理財(cái)規(guī)劃師需要與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶的需求和目標(biāo)，確定客戶的財(cái)務(wù)狀況，并制定符合客戶需求的個(gè)性化財(cái)務(wù)規(guī)劃。

2.評估風(fēng)險(xiǎn):理財(cái)規(guī)劃師需要評估客戶的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)評估結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

3.制定投資計(jì)劃:理財(cái)規(guī)劃師需要制定符合客戶需求的投資計(jì)劃，幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置，并監(jiān)督客戶的投資組合，根據(jù)市場變化進(jìn)行調(diào)整。

4.制定稅收計(jì)劃:理財(cái)規(guī)劃師需要了解客戶的稅收狀況，并根據(jù)客戶的稅收情況制定符合客戶需求的稅收計(jì)劃。

5.制定遺產(chǎn)規(guī)劃:理財(cái)規(guī)劃師需要了解客戶的遺產(chǎn)情況，并根據(jù)客戶的遺產(chǎn)情況制定符合客戶需求的遺產(chǎn)規(guī)劃。

一、基本條件：

1、年齡:25-45周歲

2、學(xué)歷：高中、中專(含)以上學(xué)歷

3、品貌端正，身體健康

二、福利待遇

1、上班時(shí)間：8：30-11：00

2、周末雙休，國家法定假日帶薪休

3、底薪＋提成，綜合薪資可達(dá)20萬/年

4、生日福利，大小節(jié)假日福利

5、工作氛圍好，定期團(tuán)建