崗位職責：

1.為客戶制定全生命周期的醫(yī)養(yǎng)康寧服務，確保客戶在不同年齡階段能夠獲得相應的健康和財富規(guī)劃。

2.深入了解客戶的個人需求和風險偏好，提供個性化的健康和財富規(guī)劃方案。

3.定期跟蹤客戶的健康狀況和財務狀況，及時調整規(guī)劃方案以適應客戶需求的變化。

4.與客戶建立良好的溝通和關系，為客戶提供專業(yè)的咨詢和支持。

5.維護和更新客戶資料，確保信息的準確性和安全性。

任職要求：

1.對健康和財富規(guī)劃有濃厚的興趣，具備良好的溝通能力和服務意識。

2.能夠獨立分析和解決問題，具有較強的規(guī)劃和執(zhí)行能力。

3.有責任心，能夠承受工作壓力，具備良好的團隊合作精神。

4.擁有相關領域的工作經驗者優(yōu)先。