職責描述:

1.服務于VIP高凈值客戶，通過對客戶財富管理需求的分析，為高凈值客戶提供全方位的資產配置服務;

2.通過投資沙龍、高端論壇、家族峰會、高爾夫比賽等市場活動進行客戶的轉化與開發(fā);

3.根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產配置計劃方案;

4.通過調整各類產品的比重，達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5.與客戶保持密切溝通，定期向客戶介紹新的產品和服務以及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)的投資咨詢與服務