咨詢顧問主要負責為客戶提供專業(yè)咨詢與服務，制定保險方案，維護客戶關系等，具體崗位職責如下：

-客戶服務與方案制定：深入了解客戶需求，分析其風險狀況和保障目標，提供專業(yè)保險咨詢服務。根據(jù)客戶個人及家庭實際狀況，客觀分析各類保險產(chǎn)品保障特點，匹配最優(yōu)保險產(chǎn)品組合及配置策略，定制個性化保險方案。

-客戶關系管理：建立并維護良好的客戶關系，定期回訪客戶，了解需求變化，為客戶提供持續(xù)服務支持。對老保單進行檢視，補充完善信息，梳理保險責任，提示交費時間等。

-市場拓展與營銷：積極參與公司組織的各類市場拓展與營銷活動，提升品牌知名度，吸引潛在客戶。依托公司資源，發(fā)掘潛在客戶，將公司提供的客戶資源轉化為實際業(yè)務，協(xié)同團隊完成客戶需求解決方案。

-售后與理賠協(xié)助：為客戶提供全鏈條的一站式保險服務，當出現(xiàn)投保異?；蚶碣r等情形，積極協(xié)助客戶解決問題，保障客戶權益，包括準備理賠申請材料、辦理理賠手續(xù)、跟蹤理賠進度等。

-團隊協(xié)作與自我提升：與團隊成員緊密合作，共同推動個人及團隊發(fā)展。參與內(nèi)部培訓，不斷提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和服務能力，同時可根據(jù)市場和客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。