?根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險承受能力，為客戶制定個性化的理財規(guī)劃方案?。

?推薦合適的理財產(chǎn)品，如基金、債券、股票、保險等，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置和保值增值?。

?定期向客戶報告理財產(chǎn)品的收益情況，介紹新的金融服務(wù)和市場動態(tài)?。