1．按照公司安排，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老規(guī)劃咨詢服務，制定符合客戶需求的養(yǎng)老規(guī)劃方案。

2．了解客戶的財務狀況、家庭情況、職業(yè)發(fā)展等方面的信息，分析客戶的養(yǎng)老風險，并根據(jù)分析結(jié)果提供相應的建議。

3．建立和維護與客戶的良好關(guān)系，及時跟進客戶的需求和反饋，提供相關(guān)解決方案和服務。

4．熟悉社會養(yǎng)老政策和法規(guī)，不斷更新和提升自己的專業(yè)知識。

5．參與公司養(yǎng)老規(guī)劃業(yè)務的市場營銷活動，積極開展業(yè)務拓展和推廣，推動業(yè)務的發(fā)展。

6.完成公司下達的其他養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)工作。

7邀約客戶參觀體驗湖北的實體項目從而喚取客戶需求。