私人銀行客戶經(jīng)理

崗位職責

1.負責私人銀行層級客戶開拓、拓展與經(jīng)營，結合日?？蛻艄芾砉ぞ?，落實私人銀行客戶經(jīng)營服務標準動作;

2.負責向高凈值客戶提供綜合金融服務，編制資產(chǎn)配置方案或者財富傳承方案，出具資產(chǎn)配置報告，定期檢視資產(chǎn)配置報告的執(zhí)行情況等;

3.負責組織和落地總分行發(fā)起的重點活動，包括各類產(chǎn)品銷售競賽、客戶營銷活動、增值服務和權益兌換等金融和非金融服務;

4.在私人銀行客戶營銷服務中落實投資者教育及消費者權益保護等工作，嚴格執(zhí)行相關經(jīng)營政策、操作程序，做好個人客戶信息的保密工作，積極防范風險，維護客戶權益。

5.完成領導交辦的其它工作。

任職資格

1.遵紀守法，誠實守信，無違規(guī)違紀違法等不良記錄;

2.原則上年齡不超過35周歲;

3.具有國家認可的全日制本科及以上學歷;

4.具有4年及以經(jīng)驗

5.掌握金融學、市場營銷、宏觀經(jīng)濟及其相關的基礎概念和基本知識，了解國家相關監(jiān)管政策、行業(yè)規(guī)范、市場環(huán)境和金融同業(yè)的相關信息能在指導下運用相關知識進行經(jīng)濟環(huán)境分析、行業(yè)分析等，解決專業(yè)問題。

6.應持有銀行從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險銷售資質證書，持有AFP、CFP、CPB證書優(yōu)先;